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2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016-12-1 上午 09:53:57 浏览:618

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人已批准本期债券募集说明及其摘要,发行人领导成员及全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

债券名称:2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券(简称“14闽投债”)。

发行总额:15亿元整。

债券期限:7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券的票面年利率初步确定为不超过基准利率加上0.80的基本利差。基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终发行票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。

本期债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,即在债券存续期第5年末,发行人可选择在原债券票面年利率的基础上上调或下调0-300个基点,在存续期内后2年固定不变。投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。

发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。

发行对象:在承销团成员设置的发行网点其发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

信用级别::经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为aaa,本期债券的信用等级为aaa。

担保情况:本期债券无担保。

释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司/投资集团:指福建省投资开发集团有限责任公司。

本期债券:指发行人发行的2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。

主承销商/簿记管理人/债权代理人/兴业证券(601377,股吧):指兴业证券股份有限公司。

国家发改委/国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、分销商组成的承销团。

承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券承销协议》。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券承销团协议》及其补充协议。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

债券持有人:指持有2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券的投资者。

偿债账户监管人:指国家开发银行股份有限公司福建省分行。

年度兑付款项:指本期债券应支付的到期本金及利息之和。

工作日:指在北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

元:如无特别说明,指人民币元。

lng:指液化天然气。

装机容量:指发电设备的额定功率之和。

福投燃气:指福建省福投燃气投资有限公司。

铁投公司:指福建省铁路投资有限责任公司。

大同创投:指福建省大同创业投资有限公司。

再担保公司:指福建省中小企业信用再担保有限责任公司。

华兴创投:指福建华兴创业投资有限公司。

中闽能源:指福建中闽能源投资有限责任公司。

中闽水务:指福建中闽水务投资有限责任公司。

华兴集团:指福建省华兴集团有限责任公司。

福建南纸(600163,股吧):指福建省南纸股份有限公司。

中闽物流:指福建中闽物流有限公司。

华福证券:指华福证券有限责任公司。

永诚财险:指永诚财产保险股份有限公司。

中国电信:指中国电信股份有限公司。

华能国际(600011,股吧):指华能国际电力股份有限公司。

中海油新能源:指中海石油福建新能源有限公司。

福建省政府国资委:指福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

省政府:指福建省人民政府。

中诚信国际:指中诚信国际信用评级有限责任公司。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

发改财金〔2008〕7号:指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》。

第一条债券发行依据

一、本次发行的审批文件文号

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕2149号文件批准发行。

二、发行人对本次发行债券的批准情况

1、领导班子会议纪要:发行人董事会于2014年2月10日作出关于本期债券发行的决定。

2、出资人批复:发行人出资人于2014年6月13日作出《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省投资开发集团有限责任公司发行企业债券的函》(闽国资函产权〔2014〕174号)。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:福建省投资开发集团有限责任公司

住所:福州市湖东路169号天骜大厦14层

法定代表人:翁若同

联系人:林鸿珍、张蔚、周天行、余星

联系地址:福建省福州市湖东路268号

联系电话:0591-87542540、87541894、87542014

传真:0591-87541849

邮政编码:350003

二、承销团:

一)主承销商/债权代理人:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

联系人:潘亮、蔡虎、龙杨华、王坤、方任斌、陈高威

联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼

联系电话:021-38565882、38565881、38565968

传真:021-38565905

邮政编码:200135

二)分销商:光大证券(601788,股吧)股份有限公司

住所:上海市新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:党思超

联系地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦17层

联系电话:010-56513053

传真:010-56513152

邮政编码:100045

三)分销商:德邦证券有限责任公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人:姚文平

联系人:吴敏

联系地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼德邦证券

联系电话:021-68765079

传真:021-68767032

邮政编码:200122

三、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:

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